"Промсвязькапитал" продал 100% акций "Синтерры" "Мегафону" за $745 млн. Сотовому оператору этот актив интересен наличием у него оптоволоконных каналов и корпоративных клиентов в Северо-Западном округе.
"Мегафон" приобрел 100% акций "Синтерры" у "Промсвязькапитала", говорится в сообщении сотового оператора. В ходе сделки 99,99% акций "Синтерры" "Мегафон" выкупил у Synterra Cyprus, а 0,01% - у Burnham Advisors. Сумма сделки с учетом долга составила $745 млн.
В "Промсвязькапитале" рассматривали покупку "Синтерры" в 2006 г. как перспективную портфельную инвестицию. Тогда сумма сделки не разглашалась, но эксперты оценивали ее около $300 млн. "За три года чистая консолидированная выручка "Синтерры" по МСФО выросла на 60% до $527 млн, рентабельность по EBITDA увеличилась на 6% до 36%, - говорится в сообщении Промсвязькапитала. - Данная сделка логичный шаг по выходу из актива в момент получения ожидаемого уровня возврата на инвестиции".
Заявку в Федеральную антимонопольную службу на приобретение «Синтерры» «Мегафон» подал еще год назад. «Промсвязькапитал» по-началу стремился скорее заключить сделку: «Синтерра» даже отказалась от лицензии на производство криптографического оборудования, которой владела ее «дочка» «Русмедиацентр», чтобы избежать необходимости получения одобрения от правительствнной комиссии по иностранным инвестициям. Однако влоть до конца 2009 г. «Мегафон» не решался заключить сделку, затем ее одобрение на совете директоров дважы блокировали представители Altimo и TeliaSonera («за» голосовал только «Телекоминвест»).
Когда же консеснсус был достигнут и совет директоров принял долгожданное решение о покупке 100% акций «Синтерры», «Промсвязькапитал» выпустил неожиданное заявление. Компания сообщила, что рассматривает предложения от различных участников рынка, а решение совета директоров «Мегафона» в «Промсвязькапитале» назвали «внутрикорпоративным». Эксперты не исключают, что одной из причин такого демарша со стороны владельца «Синтерры» стал вопрос цены, который теперь разрешился.
Стоит отметить, что предыдущий акционер "Синтерры" активно готовился к продаже оператора. В начале года им было принято решение о выплате промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2009 г. в размере 1,5 млрд руб., что в 2,5 раза превысило чистую прибыль компании за этот период (640 млн руб.). Из них 1,235 млрд руб. было зачтено в качестве погашения кредитов, которые Synterra Cyprus брала у своей российской «дочки» в 2007-08 гг. Таким образом, "Синтерра" "простила" долг "Промсвязькапиталу". В то же время «Синтерра» сама активно привлекает кредиты, заложив под них уже 91% собственных акций и 100% акций «Петерстара».
«Синтерра» интересна «Мегафону» своими оптоволоконными каналами, которые необходимы для строительства сетей третьего поколения сотовой связи (3G), а также корпоративными клиентами в Северо-Западном округе. Протяженность каналов «Синтерры» составляет 75,5 тыс. км.